Stuttgart, im Februar 2010: Nach der heftigen Kritik, die die Stiftung Warentest an der Anlageberatung führender Banken und Sparkassen im Dezember 2009 geübt hatte, sehen sich unabhängige Finanzberater in ihrem Betreuungskonzept bestätigt. Private Beratungsfirmen wie die SWK Schwäbische Wirtschaftskanzlei GmbH aus Stuttgart informieren ihre Kunden individualisiert zum Thema Geldanlage und die Vorteile steueroptimierter Investitionskonzepte.

Es war ein weitgehend verheerendes Zeugnis, das die Stiftung Warentest der Qualität der Anlageberatung durch Bankmitarbeiter Ende vergangenen Jahres ausstellen musste. Der von den Berliner Verbraucherschützern gestellten Testaufgabe, eine sichere und über eine Laufzeit von fünf Jahren mit vier Prozent rentierte Geldanlage zu ermitteln, zeigte sich kaum einer der geprüften Bankberater gewachsen. So wollten einige Bankangestellte den Testkunden der Stiftung Warentest beispielsweise zum begrenzten Anlagehorizont unpassende, hoch volatile Aktienfonds vermitteln – oder in einem anderen Fall zwar sichere, aber mit einem Prozent Verzinsung nur schwach rentierliche private Rentenversicherungen. Letztlich konnten sich nur drei Kreditinstitute das Prädikat „Befriedigend“ erwerben; 16 der Getesteten erhielten die Note „Ausreichend“, während die zwei mit „Mangelhaft“ bewerteten selbst elementarste Qualitätsmerkmale vermissen ließen.

Nach Meinung der SWK Schwäbische Wirtschaftskanzlei GmbH aus Stuttgart bestätigt die Studie der Stiftung Warentest einmal mehr, dass nur eine an den tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnissen und den spezifischen Erwartungen des Kunden orientierte Betreuung den Beratungserfolg sicherstellen kann. Die SWK Schwäbische Wirtschaftskanzlei GmbH aus Stuttgart setzt aus diesem Grund auf ein personifiziertes Beratungskonzept, um ihren Kunden ganzheitliche und langfristig tragfähige Lösungen im Bereich Geldanlage zu ermöglichen. Nach Erfahrung der SWK Schwäbische Wirtschaftskanzlei GmbH bildet vor allem die Erfassung der persönlichen Einkommens- und Vermögenssituation des Kunden eine wesentliche Grundlage für eine zielführende Beratung. Auf Basis dieser Analysen vermittelt die SWK Schwäbische Wirtschaftskanzlei GmbH ihren Kunden in einem zweiten Schritt passgenaue Anlageprodukte aus ihrem Portfolio, mit denen die erkannten Steuersparpotenziale dauerhaft profitabel erschlossen werden können. Den Schwerpunkt legt die SWK Schwäbische Wirtschaftskanzlei GmbH hierbei auf die Ermittlung von individuellen Steuersparpotenzialen, die über die Optimierung der Einkommensteuererklärung hinausreichen.

Die SWK Schwäbische Wirtschaftskanzlei GmbH bietet ihren Kunden kurzfristig persönliche Beratungstermine im Raum Stuttgart oder bundesweit an. Die Fachberatung erfolgt vor Ort in den Räumlichkeiten der SWK Schwäbische Wirtschaftskanzlei GmbH in Stuttgart oder im Rahmen eines Vorab-Infogesprächs beim Kunden.